原标题：江苏股份有限公司董事会决议公告
股票代码：600805股票简称：悦达投资编号：临2016-033
江苏悦达投资股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏悦达投资股份有限公司于2016年12月8日召开第九届董事会第十一次会议，会议方式：通讯表决。会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过《关于参与认购阿尔特汽车技术有限公司增发股份的议案》。详见公司《关于参与认购阿尔特汽车技术有限公司增发股份的公告》（临2016-034）。
关联方派出董事王连春、祁广亚、徐兆军、王晨澜回避表决，其余8名董事参与表决。
同意8人，反对0人，弃权0人。
特此公告。
江苏悦达投资股份有限公司
2016年12月10日
股票代码：600805股票简称：悦达投资编号：2016-034
江苏悦达投资股份有限公司关于参与认购阿尔特汽车技术有限公司
增发股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称和金额
公司拟参与认购阿尔特汽车技术有限公司（以下简称“阿尔特公司”）增发股份。本次拟以自有资金出资1亿元，以每股价格8.1元，认购不超过12，346，000股。
●需提请投资者注意的其它事项
本次阿尔特公司增发股份实施方案有待其股东大会审议以及可能涉及的监管机构的审批。本次投资事项不会对公司的持续经营能力及资产状况产生重大影响。
一、对外投资暨关联交易概述
公司拟参与认购阿尔特公司增发股份，本次拟以自有资金出资1亿元，以每股价格8.1元，认购不超过12，346，000股。
截至目前，本公司关联人江苏悦达创业投资有限公司持有阿尔特公司6，675，568股，占其股权比例3.37，另一关联人江苏悦达中小企业绿色发展创业投资基金（有限合伙）持有阿尔特公司4，005，341股，占其股权比例2.02。本次公司参与认购阿尔特公司增发股份构成与关联人共同投资。本公司12名董事中，关联方派出董事王连春、祁广亚、徐兆军、王晨澜回避表决，其余8名董事参与表决。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦无须提交公司股东大会审议。
二、关联方介绍
江苏悦达创业投资有限公司为悦达资本股份有限公司（以下简称“悦达资本”）全资子公司，是悦达资本为开展股权投资业务专设的平台公司。
江苏悦达中小企业绿色发展创业投资基金（有限合伙）为悦达资本旗下PE平台，目前认缴规模10，010万元，实缴规模7，500万元，其中悦达资本认缴5，000万元，实缴5，000万元。
悦达资本为本公司控股股东江苏悦达集团有限公司的全资子公司，注册资本：10亿元，法定代表人：祁广亚。主要经营范围：受托资产管理（除金融资产管理），受托管理私募股权投资基金，从事投资管理及相关咨询服务业务，实业投资等。
三、对外投资标的基本情况
（一）阿尔特公司基本情况。阿尔特汽车股份有限公司于2007年创立，2016年3月在全国中小企业股份转让系统（简称“新三板”）挂牌，代码836019，注册资本：198，379，601元，法定代表人：宣奇武，注册地址：北京市北京经济开发区方源街15号2号楼448房间，主营业务：传统汽车、新能源汽车的整车设计，样展车试制，动力系统开发等。
（二）阿尔特公司股东和融资情况介绍
1、公司前十大股东名单
截至2016年11月17日，阿尔特公司合计有42位股东（含法人股东、自然人股东）。其中，前十位股东如下表所示：
注：董事长宣奇武和其妻刘剑为阿尔特公司实际控制人。
2、阿尔特公司自成立以来，已完成C轮融资。最近一次融资是2016年4月，定向发行24，699，601股，每股7.49元，募集资金185，000，011.49元。
（三）阿尔特公司业务介绍。阿尔特公司是一家集汽车整车开发、汽车总成及部件开发、样车试制、试验等业务于一体的高新技术企业。其主营业务情况如下表：
单位：元
（四）阿尔特公司竞争优势
1、国际化的专业团队。拥有超过1，200人的专业团队，70多名顶级外籍技术专家，掌握了汽车整车及发动机设计开发等方面的先进技术，拥有227款车型开发案例和数据库。
2、优质的客户群体
与60多家世界大型主机厂商和众多新型汽车厂商开展了广泛的业务合作，客户有一汽集团、、北汽集团、陕汽集团等国内大型汽车制造企业，国内的很多合资企业也逐渐成为公司的可靠客户，如一汽大众、东风日产、郑州日产等。
3、强大的技术实力
（1）领先的整车设计开发能力。阿尔特公司能够为客户提供一揽子设计开发服务，综合业务能力在国内汽车设计行业位列前茅。
（2）卓越的汽车造型能力。阿尔特公司的汽车造型设计业务涵盖了造型构思、概念草图设计、效果图设计、小比例外观模型制作、全比例外观模型制作、数字模型生成的造型设计整体业务链。在保持传统汽车造型优势的基础上，还加大对造型技术创新的投入，提升了造型设计的开发效率和成本优势。
（3）先进的新能源汽车开发能力。自2008年进军新能源汽车研发领域以来，阿尔特公司逐年加大在新能源汽车研发中的投入。已先后为一汽集团、北汽集团、陕汽集团等国内大型汽车制造企业开发了多款纯电动汽车。
（五）阿尔特公司财务数据及未来收益预测
单位：元
根据阿尔特公司的预测，自2016年至2021年，其营业收入及净利润将呈现高速增长，其中，营业收入复合增长率达到47.69，净利润复合增长率达到56.73。增长主要来源于阿尔特公司插电式混合动力汽车（PHEV）、改装车等募投项目。
阿尔特公司营业收入预测表
单位：万元
阿尔特公司净利润预测表
单位：万元
（六）阿尔特公司本次股份增发方案
阿尔特公司本次股份增发方案详见其2016年11月25日发布的《股票发行方案》（公告编号2016-056）。主要内容如下：
1、发行价格：
本次股票发行价为人民币8.1元/股，本次股票的发行对象均以现金认购。
2、发行股份数量和募集金额：
拟发行数量不超过30，864，197股，预计股票发行募集金额不超过人民币25，000万元。
3、本次发行股票限售安排或发行对象自愿锁定的承诺
阿尔特公司本次发行的全部股份为无限售条件人民币普通股。根据《公司法》及股转公司的相关规定，本次股票发行不涉及股份限售安排，发行对象亦无自愿锁定承诺。
4、募集资金用途：
（1）插电式混合动力系统（PHEV）产业化二期。2015年阿尔特公司启动插电式混合动力系统（PHEV）项目。PHEV项目一期，自主研发完成了前动力耦合装置、后减速器、整车控制器三大核心部件，同时合作开发的前/后驱动电机、发电机、动力电池组等专用模块，目前第一阶段研发已经完成，首轮样车顺利试制完成，并完成了全部标定车功能实现。
本次作为募集资金投入项目之一的插电式混合动力系统（PHEV）产业化二期项目，将在一期进度的基础上，继续开展研发设计及试制工作，完成动力耦合装置、自动离合器、驱动减速器的优化设计，包括各总成样品的第二轮试制，第二轮骡车搭载的试制、试验，各总成3D数据和2D的设计；整车控制器、发动机优化设计、试制、试验、调试和详细标定；前驱动电机和发电机及其前部控制器、后驱动电机及其控制器的优化开发、试制、试验、调试、3D数据和2D的设计；动力电池的优化开发、第二轮优化试制、试验调试、3D数据和2D的设计。同时对首轮样车的动力性和经济性、整车可靠性、环境适应性、NVH等进行试验，完成各个控制模式的调试及发动机ECU和VCU标定（含高温、高寒、高原）。
预计2017年底实现在自主品牌SUV（A级SUV）上搭载PHEV系统，达到SOP水平。
（2）补充缴纳子公司注册资本。2016年7月，阿尔特公司与成都先进制造产业投资有限公司、成都市龙泉驿区龙泉工业投资经营有限责任公司共同出资设立控股子公司四川阿尔特新能源汽车有限公司，注册地为成都市经济技术开发区，注册资本为人民币45，000万元，其中本公司出资人民币250，000，000.00元，占注册资本的55.56，成都先进制造产业投资有限公司、成都市龙泉驿区龙泉工业投资经营有限责任公司分别出资人民币10，000万元，各占注册资本的22.22。公司主要从事混合动力汽车零部件及配件研发、制造、销售。阿尔特公司拟将募集资金25，000万元中3，000万元补充缴纳四川阿尔特的注册资本。
作为PHEV项目产业化生产落地项目，四川阿尔特新能源汽车有限公司将主要建设生产车间包括齿轮类加工和轴类加工车间（含热处理）；动力耦合装置、驱动减速器的装配车间；PHEV控制器装配车间，包括PHEV控制系统的制造，检测等工艺内容；以及辅助生产部门，包括研发中心、原材料毛坯库、外协件仓库、成品仓库、计算机网络中心等。项目达产后预计年产插电式混合动力系统20万套，包括动力耦合装置（一档变速器、二档自动变速器和自动离合器）、驱动减速器及PHEV控制器（VCU）总成。
（3）高端定制与原厂改装。阿尔特高端定制与改装板块有三种商业模式：原厂定制与改装、销售商定制与改装、高端定制与原厂改装。本次募集资金投入项目为高端定制与原厂改装项目，该项目基于阿尔特公司现有技术资源，将产业链从汽车研发延伸至后市场服务，建立改装车研发、试制与营销团队、供应商体系和互联网营销能力。改装公司主要为主机厂提供改装设计，并组织生产向其供应改装配件，同时结合互联网O2O模式面向消费者提供个性化汽车改装服务。
（4）智能驾驶。近年来，智能驾驶、辅助驾驶迅速发展。阿尔特公司计划以自身技术和资源积累为基础，立足长远发展，着手开发高度自动驾驶阶段的低速和高速无人驾驶技术解决方案。
拟整合辅助驾驶阶段软件标定成熟资源、地图资源，结合自身已掌握的电动车全产业链的造车技术解决方案，从限定场景的低速无人驾驶车逐步过渡到高速无人驾驶车，为主机厂和互联网造车公司做无人驾驶车辆设计服务及技术整合服务。规划智能驾驶板块首先组建算法团队，在项目初期三年内，将重点研发增强自动驾驶和限定场景的无人驾驶技术，实现车辆的部分智能化和网联化。未来的四到八年，实现从限定场景到全天候全区域的广泛无人驾驶技术，设计搭建智能化、网联化的自动驾驶平台，进行制造平台样车测试迭代，并提出运营生态解决方案，最后实现商业化的推广销售。
四、认购协议主要内容
甲方：本公司乙方：阿尔特公司
第一条本期发行的甲方认购数量等约定
1、甲方拟认购股份数量和金额
甲方拟以8.1元/股的价格，认购乙方本期发行的股份不超过12，346，000股，认购金额人民币1亿元（大写：壹亿元，
