江苏网络科技有限公司，江苏中天科技股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议公告 中天科技股份有限公司、中天科技集团有限公司、中天科技光纤有限公司、中天科技海缆有限公司、中天储能科技有限公司、北京中天科技有限公司、五株科技股份有限公司、股份公司董事会决议、五环科技股份有限公司、有限公司董事会决议、江苏网络科技有限公司。
上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及规范性文件的有关规定，结合公司实际情况与上述法律法规及部门规章逐项核对后，确认公司具备非公开发行A股股票的资格和条件。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
十七、审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》。
（一）发行股票的种类和面值
本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为1.00元。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（二）发行方式和发行时间
本次非公开发行的A股股票全部采取向特定对象非公开发行的方式进行，将在获得中国证监会核准后6个月内择机发行。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（三）发行价格及定价原则
本次非公开发行的定价基准日为本公司第五届董事会第二十六次会议决议公告日，即2016年4月22日。本次非公开发行的价格不低于定价基准日前20个交易日本公司股票交易均价的90（定价基准日前20个交易日本公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日本公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日本公司股票交易总量），即不低于16.39元/股。具体发行价格将由本公司董事会根据股东大会的授权，在本公司取得中国证监会发行核准文件后，根据中国证监会相关规定和发行对象申购报价的情况，与主承销商按照价格优先原则协商确定。
如本公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，前述发行底价将进行相应调整。调整的计算公式为：
派发现金股利：P1=P0-D
送股或转增股本：P1=P0/（1 N）
两项同时进行：P1=（P0-D）/（1 N）
其中，P0为调整前发行底价，D为每股派发现金股利，N为每股送股或转增股本数，P1为调整后发行底价。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（四）发行数量
本次非公开发行股票数量不超过274，557，657股。如本公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行的股票数量将根据本次募集资金总额与除权除息后的发行底价作相应调整。调整的计算公式为：
Q1=M/P1
其中：Q1为调整后的本次发行股票数量的上限；M为本次发行股票募集资金总额；P1为调整后发行底价。
最终发行数量由本公司董事会根据股东大会的授权及发行时的实际情况，与主承销商协商确定。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（五）发行对象和认购方式
本次非公开发行的发行对象为符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者和自然人等不超过10名特定投资者。证券投资基金管理公司以其管理的两只以上基金认购股份的，视为一个发行对象。信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购（若发行时法律、行政法规、中国证监会行政规章或规范性文件对发行对象另有规定的，从其规定）。最终具体发行对象应由本公司根据中国证监会的规定，在获得中国证监会对本次非公开发行股票的核准文件后，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则确定。
所有发行对象将以现金方式认购本次非公开发行的A股股票。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（六）限售期
本次发行对象认购的股份自本次非公开发行结束之日起12个月内不得转让。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（七）上市地点
本次非公开发行的A股股票在限售期届满后，将在上海证券交易所上市交易。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（八）募集资金金额和用途
本次非公开发行募集资金总额不超过450，000万元（含发行费用），募集资金扣除发行费用后全部投资于以下项目：
单位：万元
注：项目总投资额以主管部门备案批复为准。
在募集资金到位前，如本公司已使用银行贷款和自有资金进行了部分募集资金投资项目的投资运作，在本次非公开发行股票募集资金到位后，本公司将按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规规定的程序对该部分资金予以置换。如实际募集资金数额不足以满足募集资金投资项目的需要，不足部分将由本公司通过银行贷款或自有资金等其他方式解决。（下转134版）
《江苏中天科技股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议公告》相关参考资料:
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