本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏金智科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过非公开发行股票募集资金参与中国金融租赁有限公司（以下简称“中金租”）的增资扩股事宜，拟投资金额预计为1,542,857,141.70元，占中金租增资扩股后的股权比例为20。为此，经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，公司与中金租及相关方于2015年11月20日签署了《增资扩股框架协议》。此后，相关机构对中金租进行了审计、评估，根据审计、评估结果及目前实际进展情况，公司于2016年7月25日召开了第六届董事会第五次会议审议通过了《江苏金智科技股份有限公司关于与中国金融租赁有限公司签订增资扩股框架协议的议案（二次修订稿）》。具体情况更新如下：
一、交易概述
中金租因主营业务发展需要，拟增加其注册资本，增资方式为引入战略投资者增资，增加注册资本857,142,857元，增资扩股完成后注册资本将变更为2,857,142,857元。其增资拟计划分两步实施，第一步将注册资本增加至2,571,428,571元，拟由公司出资，增资后公司拟占公司股权比例为22.22；第二步将注册资本增加至2,857,142,857元，拟由新出资人出资，公司不再出资，第二步增资计划完成后，公司拟占公司股权比例为20。
公司看好中金租未来的发展前景以及出于业务协同的目的，拟参与中金租的增资扩股，投资金额预计为1,542,857,141.70元，第一步增资后，公司占中金租的股权比例为22.22，第二步增资计划完成后，公司拟占公司股权比例为20。
根据《公司章程》、《关联交易管理制度》的有关规定，本次增资事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。由于本次增资金额较大，该增资事项需提交股东大会审议。
二、交易对手方介绍
本次增资的交易对手方为除本公司外的其他股东方，分别如下：
1、天津新金融投资有限责任公司
注册地址：天津市滨海新区中心商务区水线路2号增1号于家堡金融区服务中心四楼
企业类型：有限责任公司
法定代表人：李波
注册资本：710,000万元
成立日期：2008年09月28日
经营范围：法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的，未获批准前不得经营；法律、法规未规定审批的，自主经营；房地产开发。
2、中经国际新技术有限公司
注册地址：北京市东城区东直门外大街48号东方银座广场写字楼15J
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：季加铭
注册资本：104,100万元
成立日期：1999年03月30日
经营范围：生物技术、环保技术及产品的开发；技术转让；投资及投资咨询；高新技术及相关产品的开发、转让、销售；实业项目的投资；租赁农业机械、办公设备、机械电子设备、运输工具；资产受托管理；货物进出口、技术进出口、代理进出口。
3、中金租拟引进的其他战略投资者，目前尚未确定具体对象。
三、增资标的的基本情况
公司名称：中国金融租赁有限公司
注册地址：天津市滨海新区中心商务区新港二号路金利大厦七层
主要办公地：天津市滨海新区中心商务区新港二号路金利大厦七层
北京市朝阳区建国路77号华贸中心T323层
公司类型：有限责任公司
法定代表人：李波
统一社会信用代码：91120116069873272B
成立日期：2013年6月6日
注册资本：200,000.00万元
经营范围：融资租赁业务；吸收股东一年期（含）以上定期存款；接受承租人的租赁保证金；向商业银行转让应收租赁款；经批准发行金融债券；同业拆借；向金融机构借款；境外外汇借款；租赁物品残值变卖及处理业务；经济咨询；中国银监会批准的其他业务；自营和代理货物及技术的进出口（国家限制或禁止进出口的货物及技术除外）。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理。）
经营期限：2013年06月06日至长期
股权结构：
经营情况：自2013年6月设立以来，中金租在能源与环保、交通运输与物流、医疗与健康、旅游产业、基础设施等各个业务领域在全国范围内广泛开展融资租赁业务，资产、收入和利润等财务指标保持良好增长趋势。
审计与评估结果：根据中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《中国金融租赁有限公司2015年度财务报表审计报告》（CHW津审字[2014]0266号），中金租2015年度、2014年度主要财务数据情况如下：
单位：万元
根据北京中同华资产评估有限公司出具的《中国金融租赁有限公司增资扩股项目资产评估报告书》（中同华评报字（2016）第536号），以2015年12月31日作为评估基准日，本次评估结论采用收益法评估结果，中金租的股东全部权益价值评估结果为524,081.00万元。
四、增资扩股框架协议的主要内容
1、公司拟通过非公开发行方式募集的资金参与中金租第一步增资计划，拟投资金额预计为1,542,857,141.70元，第一步增资完成后，占中金租增资扩股后的股权比例为22.22；第二步增资计划中，新的拟出资人及出资时间待定，第二步增资计划完成后，公司拟占中金租增资扩股后的股权比例为20。具体投资金额待对中金租的评估完成后根据双方协商的结果在正式协议中明确。
2、本次增资价格将以双方认可的评估机构评估价值为参考，双方协商确定，但每股增资价格不超过人民币2.7元。
3、出资时间根据双方签署的正式协议予以确定。
4、中金租现股东天津新金融投资有限责任公司、中经国际新技术有限公司同意公司对中金租进行增资扩股，确认放弃对新增注册资本认缴出资的优先权。
本《增资扩股框架协议》需满足以下先决条件方可生效：
（1）公司股东大会审议通过非公开发行股票相关事项及对中金租入股投资事项；
（2）中国证监会核准公司非公开发行股票相关事项；
（3）增资扩股事宜获得天津市国资委的审批备案及中国银监会或其派出机构审核批准。
本协议为2015年9月29日签署的《江苏金智科技股份有限公司与中国金融租赁有限公司之增资扩股框架协议》的变更，本协议与前次协议约定不一致的，以本协议约定为准。
五、本次增资的目的、对公司的影响和存在的风险
1、本次增资的目的和对公司的影响
公司与中金租作为各自领域的具备行业经验、竞争优势和市场地位的公司，旨在通过本次战略合作，顺应行业发展趋势，充分利用对方优势资源，形成业务优势互补，进一步开拓市场，迅速扩大业务规模，增强盈利水平，巩固并提升市场地位。
2、可能存在的风险
公司本次向中金租增资扩股事宜尚需获取包括但不限于以下部门或单位审议批准：公司股东大会、天津市国资委、天津银监局、中国证监会等，批准时间及结果存在重大不确定性。
六、提请股东大会授权董事会全权办理本次增资扩股的相关事宜
为有效协调本次增资扩股中的具体事宜，提请股东大会授权董事会或董事会授权人士，在股东大会审议通过的公司与中金租及相关方于2015年11月20日签署的《增资扩股框架协议》所确定的原则下，从维护公司利益最大化的原则出发，全权办理本次增资扩股的相关事项。包括但不限于与中金租及相关方签订增资扩股正式协议、参与中金租本次增资扩股的摘牌相关事宜等。
特此公告。
江苏金智科技股份有限公司董事会
2016年7月25日
证券代码：002090证券简称：金智科技公告编号：2016-080
江苏金智科技股份有限公司
关于召开2016年第六次临时股东
大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、本次股东大会为公司2016年第六次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第五次会议决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
4、会议召开的日期、时间：现场会议于2016年8月12日下午14:00召开；
网络投票时间为：2016年8月11日—2016年8月12日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年8月12日9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年8月11日15:00至2016年8月12日15:00的任意时间。
5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp。cninfo。com。cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场表决或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、出席对象：
（1）本次股东大会的股权登记日为2016年8月8日。
于2016年8月8日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员
（3）公司聘请的律师
7、会议地点：现场会议的地点为南京市江宁开发区将军大道100号公司会议室
二、会议审议事项
1、审议关于调整公司非公开发行股票方案的议案
2、审议关于公司符合非公开发行股票条件的议案
3、审议关于公司非公开发行股票预案（调整稿）的议案
4、审议关于前次募集资金使用情况报告的议案（截止2015年12月31日）
5、审议关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（调整稿）的议案
6、审议关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案（调整稿）
7、审议关于公司与龙尊投资、昌颐投资分别签订《股份认购合同之解除合同》的议案
8、审议关于公司与金智集团、建信基金分别签订《股份认购合同之补充合同》的议案
9、审议关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案（调整稿）
10、审议关于与中国金融租赁有限公司签订增资扩股框架协议的议案（二次修订稿）
11、审议关于中国金融租赁有限公司审计报告与评估报告的议案
12、审议关于对非公开发行股票涉及评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
13、审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
14、审议关于提请公司股东大会非关联股东批准金智集团及其一致行动人免于发出要约收购的议案
以上议案已经公司第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议审议通过。详见公司于2016年7月26日《证券时报》及巨潮资讯网http://www。cninfo。com。cn披露的《江苏金智科技股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告》、《江苏金智科技股份有限公司第六届监事会第五次会议决议公告》等相关公告内容。
上述所有议案均为股东大会特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
股东大会对上述1-14项议案进行投票表决时，均对中小投资者（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5以上股份的股东以外的其他股东。）的表决单独计票，并将结果在公司2016年第六次临时股东大会决议公告中单独列示。
三、出席现场会议的登记方法
1、登记时间：2016年8月9日9:00—12:00，14:00—17:00
2、登记地点：南京市江宁经济开发区将军大道
