5、可转债持有人会议的会议议程
（1）召集人介绍召集会议的缘由、背景及会议出席人员；
（2）召集人或提案人介绍所提议案的背景、具体内容、可行性等；
（3）享有表决权的可转债持有人针对拟审议议案询问提案人或出席会议的其他利益相关方，可转债持有人之间进行沟通协商，可转债持有人与本行、债券清偿义务承继方等就拟审议议案进行沟通协商；
（4）享有表决权的持有人依据可转债持有人会议规则约定程序进行表决。
6、可转债投资者通过认购、交易、受让、继承或其他合法方式持有本次可转债的，视为同意并接受可转债持有人会议规则相关约定，并受可转债持有人会议规则之约束。
第七节发行人的资信和担保情况
一、公司报告期内的债券偿还情况
本行于2018年1月19日发行了30亿元可转换公司债券，票面利率为第一年0.3、第二年0.5、第三年0.8、第四年1.0、第五年1.3、第六年1.8。截至2019年5月16日，常熟转债累计转股518,127,956股；截至2019年5月23日，公司赎回常熟转债155,310张。2019年5月23日，常熟转债在上交所摘牌。
本行于2016年2月26日发行了10亿元商业银行二级资本债券，票面利率为4.35。2021年2月25日，本行按面值兑付了上述债券。
二、资信评估机构对公司的资信评级情况
本行聘请中诚信为本次发行的可转债进行信用评级。根据中诚信出具的《江苏常熟农村商业银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券信用评级报告》（信评委函字[2021]2639D号），本行的主体信用评级为AA ，评级展望稳定，本次可转债的信用评级为AA 。本次发行的可转债上市后，中诚信将在本次可转债存续期内，持续关注本行的经营状况、财务状况和外部环境等因素，以对本次可转债的信用风险进行持续跟踪。
三、可转换公司债券的担保情况
本次发行可转债未提供担保。
第八节偿债措施
中诚信国际信用评级有限责任公司为本次发行的可转债进行了信用评级，根据中诚信出具的《江苏常熟农村商业银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券信用评级报告》（信评委函字[2021]2639D号），本行的主体信用评级为AA ，评级展望稳定，本次可转债的信用评级为AA 。该级别反映了本期债券信用质量较高，信用风险较低。
本次可转债利息支付和赎回的资金来源主要包括本行业务正常经营所获得的收入、现金流入和流动资产变现等。本行将根据可转债利息支付及赎回情况制定年度、月度资金运用计划，合理调度分配资金，按期支付利息以及赎回可转债的相关款项。
一、本行资产规模稳定增长
截至2019年12月31日、2020年12月31日、2021年12月31日和2022年6月30日，本行资产总额为1,848.39亿元、2,086.85亿元、2,465.83亿元和2,748.94亿元，2019年至2021年总资产年均复合增长率为15.50，资产规模稳定上升。
二、本行盈利能力具备稳定性与持续性
最近三年及一期，本行经营业绩保持了持续稳定的发展势头。2019年度、2020年度、2021年度和2022年1-6月，本行实现净利润分别为19.00亿元、19.36亿元、23.41亿元和13.05亿元，随着资产规模的增长，各项业务同步发展，本行盈利能力持续增强，净利润保持较快增长，2019年至2021年年均复合增长率为10.16。
三、本行流动性充足，资产变现能力较强
近年来，本行为确保资产流动性和支付能力，加大了资产负债期限结构管理。截至2019年12月31日、2020年12月31日、2021年12月31日和2022年6月30日，本行流动性比例为43.67、51.86、49.34和57.36，均符合监管要求。
报告期内，本公司坚持审慎稳健的流动性风险管理政策，整体流动性维持平稳态势，通过丰富流动性管理工具，努力提升精细化管理水平，流动性指标持续得到改善，均高于监管要求的25。
第九节财务会计
一、审计意见情况
立信会计师事务所（特殊普通合伙）依据《中国注册会计师审计准则》，对本行2019年的财务报表进行了审计，并出具了信会师报字[2020]第ZH10042号标准无保留意见的审计报告；德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）依据《中国注册会计师审计准则》，对本行2020年和2021年的财务报表进行了审计，并出具了德师报（审）字（21）第P02010号和德师报（审）字（22）第P02078号标准无保留意见的审计报告。本行2022年1-6月财务数据未经审计。
二、最近三年及一期主要财务指标
（一）最近三年及一期资产负债表、利润表、现金流量表主要数据
1、合并资产负债表
单位：千元
项目2022年6月30日2021年12月31日2020年12月31日2019年12月31日
资产总额274,893,532246,582,821208,685,255184,839,468
负债总额252,800,171225,446,117189,577,801166,940,220
股东权益合计22,093,36121,136,70419,107,45417,899,248
归属于母公司股东权益合计20,649,49819,787,97917,960,07216,925,465
2、合并利润表
单位：千元
项目2022年1-6月2021年度2020年度2019年度
营业收入4,373,7407,655,4396,582,0076,445,045
营业支出2,844,1464,950,7404,350,5734,167,841
信用减值损失1,124,7581,710,7801,491,0611,660,410
其他资产减值损失17127,1534,2472,423
营业利润1,529,5942,704,6992,231,4342,277,204
利润总额1,522,0122,695,5752,228,0202,273,346
净利润1,304,9182,341,2101,936,4911,899,642
归属于母公司股东的净利润1,200,5102,188,0791,803,2861,785,255
基本每股收益（元/股）0.440.800.660.69
稀释每股收益（元/股）不适用不适用不适用0.66
注：2020年度、2021年度和2022年1-6月发行人不存在潜在稀释性普通股，因此稀释每股收益不适用，下同。
3、合并现金流量表
单位：千元
项目2022年1-6月2021年度2020年度2019年度
经营活动产生的现金流量净额6,159,477-1,687,5714,120,44311,066,192
投资活动产生的现金流量净额-4,723,4531,556,192-2,139,2152,091,408
筹资活动产生的现金流量净额-2,782,4804,067,056-2,235,882-11,305,429
现金及现金等价物净增加/（减少）额-1,292,0283,893,715-312,6621,870,250
（二）主要财务指标
2022年1-6月2021年度2020年度2019年度
基本每股收益（元）0.440.800.660.69
稀释每股收益（元）不适用不适用不适用0.66
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元）0.440.800.660.69
加权平均净资产收益率（）11.7211.6210.3411.52
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（）11.7611.6210.3111.51
归属于上市公司股东的每股净资产7.537.226.556.18
（三）公司最近三年一期非经常性损益明细表
单位：千元
项目2022年1-6月2021年度2020年度2019年度
非流动资产处置损益5,4278,26810,4735,974
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）261,1303,721192
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-7,608-10,254-7,135-4,050
所得税影响额-2,172-1,768-2,697-982
合计-4,327-2,6244,3621,134
其中：归属于母公司普-3,8391,0334,5771,510
通股股东的非经常性损益
归属于少数股东的非经常性损益-488-3,657-215-376
（四）公司最近三年一期主要监管指标
2019年末、2020年末、2021年末和2022年6月末，本行的主要监管指标如下表所示：
监管指标监管要求2022年6月30日2021年12月31日2020年12月31日2019年12月31日
资本充足资本充足率≥10.5.58.95.53.10
一级资本充足率≥8.59.91.26.13.49
核心一级资本充足率≥7.59.86.21.08.44
资产质量不良贷款率≤50.800.810.960.96
单一最大客户贷款比率≤100.780.700.760.78
最大十家客户贷款比率≤506.075.916.487.04
拨备覆盖率≥（120~150）535.83S1.82H5.33H1.28
拨贷比≥（1.5~2.5）4.304.334.664.63
正常类贷款迁徙率-0.561.542.752.56
关注类贷款迁徙率-12.458.63A.367.92
次级类贷款迁徙率-10.827.76.51b.78
可疑类贷款迁徙率-16.97.22#.06?60
盈利性总资产利润率≥0.61.001.030.981.08
成本收入比率≤458.76A.40B.778.24
流动性流动性比例≥25W.36I.34Q.86C.67
流动性覆盖率≥1000.997.792.58不适用
净稳定资金比例≥1002.232.372.54不适用
存贷款比例-89.32?09?95?62
三、财务信息查阅
投资者欲了解本公司的详细财务资料，敬请查阅本行财务报告。投资者可在上述报纸及上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）查阅上述财务报告。
四、本次可转换公司债券转股的影响
如本可转换公司债券全部转股，按初始转股价格8.08元/股计算，且不考虑发行费用，本行股东权益增加约60亿元，总股本增加约7.43亿股。
第十节其他重要事项
本行自募集说明书刊登日至本上市公告书刊登前未发生下列可能对本行有较大影响的其他重要事项。
一、主要业务发展目标发生重大变化；
二、所处行业或
