3、北京德恒律师事务所将对本次发行与承销过程进行全程见证，并出具专项法律意见书。
（二）公开发行新股数量和老股转让安排
本次拟公开发行股份6,305.00万股，占本次公开发行后总股本的25.00，本次发行后公司总股本为25,220.00万股。本次发行全部为公开发行新股，不设老股转让。
（三）战略配售、网下、网上发行数量安排
本次发行初始战略配售发行数量为945.750万股，占本次发行数量的15.00，最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将根据“六、本次发行回拨机制”的原则进行回拨。回拨机制启动前，网下初始发行数量为3,751.50万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的70.00，网上初始发行数量为1,607.75万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的30.00。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。
（四）定价方式
本次发行通过向符合条件的投资者进行初步询价直接确定发行价格，不再进行累计投标询价。
定价时发行人和联席主承销商将综合考虑剔除最高报价部分后的初步询价数据、公司盈利能力、未来成长性及可比公司市盈率等因素。具体安排详见本公告“四、确定发行价格及有效报价投资者”。
（五）限售期安排
本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在上交所上市之日起即可流通。
网下发行部分，公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中，10的最终获配账户（向上取整计算）应当承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。前述配售对象账户将通过网下限售摇号抽签确定。网下限售摇号抽签将按配售对象为单位进行配号，每一个配售对象获配一个编号。单个投资者管理多个配售产品的，将分别为不同配售对象进行配号。网下限售摇号抽签未被摇中的网下投资者管理的配售对象账户获配的股票无流通限制及限售安排，自本次发行股票在上交所上市之日起即可流通。网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。
战略配售股份限售期安排详见本公告“二、战略配售”。
（六）本次发行重要时间安排
注：1、T日为网上网下发行申购日；
2、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，联席主承销商将及时公告，修改本次发行日程；
3、如因上交所网下申购平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下申购平台进行初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与联席主承销商联系。
（七）路演推介安排
发行人和联席主承销商拟于2022年8月3日（T-6日）至2022年8月5日（T-4日），向符合要求的网下投资者进行网下推介，路演推介内容不超出《招股意向书》及其他已公开信息范围，不对股票二级市场交易价格作出预测。推介的具体安排如下：
网下路演推介阶段除发行人、联席主承销商、投资者及见证律师以外的人员不得参与网下路演，对面向两家及两家以上投资者的推介活动全程录音。
发行人及联席主承销商拟于2022年8月10日（T-1日）组织安排本次发行网上路演，路演推介内容不超出《招股意向书》及其他已公开信息范围。关于网上路演的具体信息请参阅2022年8月9日（T-2日）刊登的《网上路演公告》。
二、战略配售
（一）本次战略配售的总体安排
1、本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投、发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划组成。跟投机构为中信建投证券另类投资子公司中信建投投资有限公司（以下简称“中信建投投资”），发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划为中信建投帝奥微科创板战略配售集合资产管理计划（以下简称“帝奥微战配资管计划”）。
2、本次发行初始战略配售发行数量为945.75万股，占初始发行数量的15.00。最终战略配售比例和金额将在2022年8月9日（T-2日）确定发行价格后确定。战略投资者最终配售数量与初始配售数量的差额将根据回拨机制规定的原则进行回拨。
（二）保荐机构相关子公司跟投
1、跟投主体
本次发行的保荐机构（联席主承销商）按照《实施办法》和《承销指引》的相关规定参与本次发行的战略配售，跟投主体为中信建投投资。
2、跟投数量
根据《承销指引》要求，跟投比例和金额将根据发行人本次公开发行股票的规模分档确定：
（1）发行规模不足10亿元的，跟投比例为5，但不超过人民币4,000万元；
（2）发行规模10亿元以上、不足20亿元的，跟投比例为4，但不超过人民币6,000万元；
（3）发行规模20亿元以上、不足50亿元的，跟投比例为3，但不超过人民币1亿元；
（4）发行规模50亿元以上的，跟投比例为2，但不超过人民币10亿元。
具体跟投金额将在2022年8月9日（T-2日）发行价格确定后明确。
初始跟投比例为本次公开发行数量的5，即315.25万股。因保荐机构相关子公司最终实际认购数量与最终实际发行规模相关，保荐机构（联席主承销商）将在确定发行价格后对保荐机构相关子公司最终实际认购数量进行调整。
（三）发行人高管核心员工专项资产管理计划
1、投资主体
发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划为帝奥微战配资管计划。
2、参与规模和具体情况
帝奥微战配资管计划拟参与战略配售的数量不超过本次公开发行规模的10.00，即630.50万股；同时参与认购规模上限合计不超过6,567.80万元（包含新股配售经纪佣金）。具体情况如下：
（1）帝奥微战配资管计划
名称：中信建投帝奥微科创板战略配售集合资产管理计划
成立时间：2022年7月19日
备案日期：2022年7月21日
募集资金规模：6,568.00万元
参与认购规模上限（包含新股配售经纪佣金）：6,567.80万元
管理人：中信建投证券股份有限公司
实际支配主体：实际支配主体为中信建投证券股份有限公司，发行人的高级管理人员及核心员工非实际支配主体
资管计划参与人姓名、职务及比例情况
注1：帝奥微战配资管计划参与认购规模不超过6,567.80万元，参与认购规模上限与募集资金规模的差异系预留资管计划相关必要费用，该安排符合《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》等相关法律法规的要求；
注2：合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系由四舍五入造成；
注3：帝奥微电子有限公司系帝奥微的曾用名，帝奥微电子有限公司上海分公司、江苏帝奥微电子股份有限公司上海分公司均简称为“上海分公司”，被纳入发行人合并财务报表范围；
注4：上海帝迪集成电路设计有限公司为帝奥微的全资子公司，简称为“上海帝迪”，被纳入发行人合并财务报表范围；
注5：Dioo（HongKong）Co.,Limited（帝奥（香港）有限公司）为帝奥微的全资子公司，简称为“香港帝奥微”，被纳入发行人合并财务报表范围；
注6：本表所列示职务均为参与人于签署劳动合同主体处所担任职务；
注7：最终认购股数待2022年8月9日（T-2日）确定发行价格后确认。
（四）配售条件
参与本次战略配售的投资者均已与发行人签署战略配售协议，不参加本次发行初步询价，并承诺按照发行人和联席主承销商确定的发行价格认购其承诺认购的股票数量。
2022年8月10日（T-1日）公布的《发行公告》将披露战略投资者名称、战略配售回拨、获配股票数量以及限售期安排等。2022年8月15日（T 2日）公布的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》将披露最终获配的战略投资者名称、股票数量以及限售期安排等。
（五）限售期限
中信建投投资本次跟投获配股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起24个月。
帝奥微战配资管计划本次获配股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起12个月。
限售期届满后，战略投资者对获配股份的减持适用中国证监会和上交所关于股份减持的有关规定。
（六）核查情况
联席主承销商和其聘请的北京德恒律师事务所已对战略投资者的选取标准、配售资格及是否存在《承销指引》第九条规定的禁止性情形进行核查，并要求发行人就核查事项出具承诺函。相关核查文件及法律意见书将于2022年8月10日（T-1日）进行披露。
（七）申购款项缴纳及验资安排
2022年8月8日（T-3日）前，战略投资者应当足额缴纳新股认购资金及相应的新股配售经纪佣金（参与跟投的保荐机构相关子公司无需缴纳新股配售经纪佣金）。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）将于2022年8月17日（T 4日）对战略投资者和网下投资者缴纳的认购资金及相应新股配售经纪佣金的到账情况进行审验，并出具验资报告。
（八）相关承诺
依据《承销规范》，中信建投投资、帝奥微战配资管计划已签署《关于参与江苏帝奥微电子股份有限公司首次公开发行并在科创板上市的战略配售承诺函》，对《承销规范》规定的相关事项进行了承诺。
参与配售的保荐机构相关子公司（中信建投投资）承诺，不得利用获配股份取得的股东地位影响发行人正常生产经营，不得在获配股份限售期内谋求发行人控制权。
三、网下初步询价安排
（一）网下投资者的参与条件及报价要求
1、本次网下发行对象为经中国证券业协会注册的证券公司、基金管理公司、信托公司、财务公司、保险公司、合格境外机构投资者及符合一定条件的私募基金管理人等专业机构投资者。个人投资者不得参与本次网下初步询价及网下发行。
2、参与本次网下发行的投资者应符合《管理办法》《实施办法》《承销指引》《网下发行实施细则》《网上发行实施细则》《承销规范》《首次公开发行股票网下投资者管理细则》以及《注册制下首次公开发行股票网下投资者管理规则》和《注册制下首次公开发行股票网下投资者分类评价和管理指引》（中证协发〔2021〕212号）中规定的网下投资者标准。
3、本次发行初步询价通过网下申购平台进行，网下投资者应当办理完成网下申购平台CA证书后方可参与本次发行。
4、以本次发行初步询价日开始前两个交易日2022年8月4日（T-5日）为基准日，除了参与本次发行初步询价的科创主题封闭运作基金与封闭运作战略配售基金在该基准日前20个交易日（含基准日）所持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证日均市值应为1,000万元（含）以上以外，其他参与本次发行的初步询价网下投资者及其管理的配售对象在该基准日前20个交易日（含基准日）所持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证日均市值应为6,000万元（含）以上。市值计算规则按照《网下发行实施细则》执行。
5、拟参与本次网下发行的所有网下投资者，应于2022年8月3日（T-6日）至2022年8月5日（T-4日）中午12:00前通过中信建投证券网下投资者管理系统（网址：https://emp.csc。com。cn）提交核查材料和资产证明材料。上述文件需经过联席主承销商核查认证。
如系统出现故障、无法正常运行时，请网下投资者及时与保荐机构（联席主承销商）中信建投证券联系。符合以上条件且在2022年8月5日（T-4日）12:00前在证券业协会完成注册且已开通上交所网下申购平台数字证书的网下投资者和股票配售对象方能参与本次发行的初步询价。
6、若配售对象属于《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规范的私募投资基金的，私募基金管理人注册为科创板首次公开发行股票网下投资者，应符合以下条件：
（1）已在中国证券投资基金业协会完成登记；
（2）具备一定的证券投资经验。依法设立并持续经营时间达到两年（含）以上，从事证券交易时间达到两年（含）以上；
（3）具有良好的信用记录。最近12个月未受
