骆善有
董事
男
42
2009．03
－2011．03
历任三鼎控股集团有限公司采购处处长，浙江三鼎织造有限公司法人代表，义乌市环鼎织带有限公司法人代表、义乌市环球制带有限公司法人代表、金华金鼎织带有限公司法人代表、江苏三鼎织造有限公司法人代表、杭州杭鼎锦纶科技有限公司法人代表、义乌市三鼎进出口有限公司法人代表、义乌市恒鼎房地产开发有限公司法人代表、江苏三鼎置业有限公司法人代表。现任发行人董事。
－
郑俊林
独立董事
男
44
2008．03
－2011．03
研究生学历，北京理工大学ＭＢＡ。历任山东高密对外贸易公司秘书、副厂长、副总经理，山东高密化纤集团公司副科长、主任。现任中国化纤维工业协会理事长助理兼副秘书长、国家发改委经济运行行业特聘专家、国家商务部行业预警专家、国家贸易救济协调工作委员会委员、中国纺织工业协会行业预警专家、《化纤信息周刊》主编、《中国化工信息（中心）周刊》理事。现任发行人独立董事。
30，000．00
罗金明
独立董事
男
43
2008．03
－2011．03
注册会计师（非执业），浙江工商大学财务与会计学院副院长、会计学硕士生导师，教授。曾先后任教于南昌有色金属工业学校、景德镇陶瓷学院教师，历任会计教研室主任、管理系主任、教务处副处长，现任浙江工商大学财务与会计学院教授、副院长，浙江股份有限公司独立董事。现任发行人独立董事。
30，000．00
谢峰
独立董事
男
44
2010．04
－2011．03
本科学历，1989年起在浙江省律师协会工作，现任浙江省律师协会业务指导部主任。现任发行人独立董事。
30，000．00
骆中轩
监事
男
48
2008．03
－2011．03
大学本科，曾任杭州自动化仪表厂技术员、设备科科长，浙江义乌迪元仪表有限公司车间主任、流量仪表检测站站长、计量检测部经理，2004年2月起担任发行人动力车间主任、党支部委员、代理支部书记、工会主席。现任发行人职工代表监事，并任监事会主席；
52，000．00
黄俊燕
监事
女
39
2008．03
－2011．03
曾任长广焊接材料厂食堂管理员、浙江三鼎织造有限公司资金部出纳，现任义乌华鼎锦纶股份有限公司资金专员、发行人监事。
40，000．00
丁晓年
监事
男
32
2008．03
－2011．03
电脑会计专业毕业，曾任义乌市环球制带有限公司会计助理、会计并主持财务工作，现任三鼎控股集团有限公司资金部负责人、发行人监事。
－
许骏
常务副总经理
男
54
2008．03
－2011．03
中共党员，本科学历，助理经济师，国家二级职业经理人。历任杭州合成纤维厂锦纶车间主任兼党支部书记、厂党总支书记，杭州蓝孔雀股份有限公司锦纶厂党总支书记兼生产副厂长、杭州华欧锦纶有限公司副总经理兼生产部经理、党支部书记。现任发行人常务副总经理。
137，600．00
张惠珍
副总经理兼财务总监
女
48
2008．03
－2011．03
大学本科，会计师。历任磐安县百货公司财务科长、国营磐安商业商场财务科长、磐安县五交化公司财务科长及总经理助理、东阳市医药药材有限公司主办会计。2005年4月起担任义乌市华鼎锦纶有限公司总经理助理兼财务部经理，现任发行人副总经理兼财务总监。
130，000．00
苏波
副总经理
男
38
2008．03
－2011．03
大专学历，曾任山东大成锦纶有限公司销售经理，现任发行人副总经理兼营销中心总经理。
130，000．00
宁佐龙
副总经理
男
38
2010．04
－2011．03
助理工程师，大专学历。曾担任海宁广源化纤有限公司担任分厂厂长、总工程师，2004年11月加入义乌市华鼎锦纶有限公司，现任发行人副总经理。
125，000．00
封其都
副总经理兼总工程师
男
53
2010．04
－2011．03
高级工程师，本科学历。历任江苏清江合成纤维厂筹建副总指挥、副总工程师，江苏宏丽集团副总经理，现任发行人副总经理兼总工程师。
125，000．00
谭延坤
副总经理
男
38
2010．04
－2011．03
工程师，本科学历。曾在大成锦纶有限公司担任车间主任、研发经理，现任发行人副总经理。
125，000．00
王磊
副总经理兼董事会秘书
男
28
2010．01
－2011．03
大学本科。2005年在中国工业报社北京记者站工作，2006年至2009年任三鼎集团北京办事处主任。现任发行人副总经理、董事会秘书。
38，162．00
发行人董事、监事、高级管理人员通过三种方式持有发行人股份。
1、直接持有发行人股份
发行人董事王俊元持有发行人25％的股份。
2、通过三鼎集团间接持有发行人股份
发行人董事丁志民、丁尔民、丁军民分别持有三鼎集团34％、33％、33％的股份。
3、通过义乌德卡间接持有发行人股份
发行人董事喻景荣、骆善有分别持有义乌德卡60％和20％的股份。
除上述人员外，公司其他董事、监事、高级管理人员无直接或间接持有公司股份。
八、发行人控股股东及其实际控制人
三鼎集团直接持有华鼎锦纶16，800万股股份，占公司总股本的70％，为发行人控股股东。丁志民、丁尔民、丁军民兄弟三人合计持有发行人控股股东三鼎集团100％的股权，其中，丁志民、丁军民为发行人董事，丁尔民为发行人董事长兼总经理，三人共同构成发行人的实际控制人。
上述股权均未被质押，亦不存在其它争议情况。
九、发行人财务会计信息和管理层讨论与分析
（一）合并财务报表
1、简要合并资产负债表
单位：元
项目
2010．12．31
2009．12．31
2008．12．31
流动资产：
货币资金
189，281，730．47
294，362，695．44
49，083，068．27
应收票据
93，486，584．55
50，353，939．18
15，991，978．00
应收账款
141，429，148．85
140，480，707．85
126，447，194．21
预付款项
7，778，213．32
78，382，459．96
6，992，125．79
其他应收款
24，604，280．11
11，797，593．09
225，024．50
存货
275，331，660．32
233，242，591．17
90，412，055．74
流动资产合计
731，911，617．62
808，619，986．69
289，151，446．51
非流动资产：
固定资产
395，844，212．98
346，714，262．11
368，675，099．51
在建工程
378，053，460．81
2，479，052．49
396，081．05
无形资产
11，062，731．82
6，590，502．55
6，764，949．56
长期待摊费用
297，934．08
693，381．92
128，951．60
递延所得税资产
3，099，814．47
1，504，663．18
1，821，434．52
非流动资产合计
788，358，154．16
357，981，862．25
377，786，516．24
资产总计
1，520，269，771．78
1，166，601，848．94
666，937，962．75
合并资产负债表（续）
项目
2010．12．31
2009．12．31
2008．12．31
流动负债：
短期借款
552，758，980．70
536，304，709．45
220，398，092．29
交易性金融负债
1，602，101．21
582，896．44
－
应付账款
334，886，518．31
149，929，431．74
52，614，820．14
预收款项
38，588，349．29
28，712，901．26
1，878，697．12
应付职工薪酬
2，741，205．19
2，154，335．00
1，320，688．85
应交税费
－5，379，047．86
5，690，575．79
－4，775，450．81
应付利息
2，277，516．62
1，202，122．45
822，184．86
其他应付款
940，541．54
8，573，763．73
419，423．79
一年内到期的非流动负债
50，000，000．00
42，500，000．00
42，500，000．00
流动负债合计
978，416，165．00
775，650，735．86
315，178，456．24
非流动负债：
长期借款
47，500，000．00
20，000，000．00
62，500，000．00
专项应付款
1，580，000．00
1，980，000．00
－
非流动负债合计
49，080，000．00
21，980，000．00
62，500，000．00
负债合计
1，027，496，165．00
797，630，735．86
377，678，456．24
所有者权益：
股本
240，000，000．00
240，000，000．00
240，000，000．00
资本公积
27，247，121．15
27，247，121．15
27，247，121．15
盈余公积
20，681，098．68
10，172，399．20
2，201，238．54
未分配利润
204，845，386．95
91，551，592．73
19，811，146．82
归属于母公司股东权益合计
492，773，606．78
368，971，113．08
289，259，506．51
所有者权益合计
492，773，606．78
368，971，113．08
289，259，506．51
负债和所有者权益总计
1，520，269，771．78
1，166，601，848．94
666，937，962．75
2、简要合并利润表
单位：元
项目
2010年度
2009年度
2008年度
一、营业收入
1，058，674，797．23
807，643，496．54
686，073，947．28
减：营业成本
847，199，330．17
669，338，606．10
641，573，264．45
营业税金及附加
416，882．26
226，852．67
178，299．59
销售费用
4，883，752．64
2，770，998．73
2，205，869．19
管理费用
34，268，520．99
24，450，704．26
14，448，572．74
财务费用
32，303，375．10
23，410，683．62
12，250，452．81
资产减值损失
6，135，170．76
3，337，551．35
10，723，638．19
二、营业利润
133，467，765．31
84，108，099．81
4，693，850．31
加：营业外收入
15，789，197．43
6，571，827．13
2，467，200．00
减：营业外支出
1，112，781．68
807，643．49
886，073．94
三、利润总额
148，144，181．06
89，872，283．45
6，274，976．37
减：所得税费用
24，341，687．36
10，160，676．88
744，949．53
四、净利润
123，802，493．70
79，711，606．57
5，530，026．84
归属于母公司所有者的净利润
123，802，493．70
79，711，606．57
5，530，026．84
五、每股收益
（一）基本每股收益
0．52
0．33
0．02
（二）稀释每股收益
0．52
0．33
0．02
六、其他综合收益
七、综合收益总额
123，802，493．70
79，711，606．57
5，530，026．84
归属于母公司所有者的综合收益总额
123，802，493．70
79，711，606．57
5，530，026．84
3、简要合并现金流量表
单位：元
项目
2010年度
2009年度
2008年度
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
1，198，043，394．93
919，389，495．71
732，767，632．79
收到的税费返还
1，493，657．43
－
－
收到的其他与经营活动有关的现金
22，678，975．45
10，368，607．07
6，674，725．15
经营活动现金流入小计
1，222，216，027．81
929，758，102．78
739，442，357．94
购买商品、接受劳务支付的现金
952，173，582．44
822，563，640．41
743，935，740．41
支付给职工以及为职工支付的现金
27，098，597．99
18，230，649．63
13，538，130．07
支付的各项税费
29，969，036．92
17，859，447．60
21，560，947．97
支付的其他与经营活动有关的现金
48，166，885．74
27，510，294．27
4，801，714．04
经营活动现金流出小计
1，057，372，103．09
886，164，031．91
783，836，532．49
经营活动产生的现金流量净额
164，843，924．72
43，594，070．87
－44，394，174．55
二、投资活动产生的现金流量
投资活动现金流入小计
－
－
－
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
291，111，946．92
54，047，790．22
75，219，482．05
投资活动现金流出小计
291，111，946．92
54，047，790．22
75，219，482．05
投资活动产生的现金流量净额
－291，111，946．92
－54，047，790．22
－75，219，482．05
三、筹资活动产生的现金流量
借款所收到的现金
868，642，084．88
377，178，314．17
547，394，709．19
收到的其他与筹资活动有关的现金
－
1，980，000．00
－
筹资活动现金流入小计
868，642，084．88
379，158，314．17
547，394，709．19
偿还债务所支付的现金
689，544，339．67
279，264，192．29
469，102，614．35
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
30，689，736．87
20，361，782．43
26，039，563．28
支付的其他与筹资活动有关的现金
3，650，000．00
－
－
筹资活动现金流出小计
723，884，076．54
299，625，974．72
495，142，177．63
筹资活动产生的现金流量净额
144，758，008．34
79，532，339．45
52，252，531．56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
－
－
－
五、现金及现金等价物净增加额
18，489，986．14
69，078，620．10
－67，361，125．04
加：期初现金及现金等价物余额
103，661，688．37
34，583，068．27
101，944，193．31
六、期末现金及现金等价物余额
122，151，674．51
103，661，688．37
34，583，068．27
（二）非经常性损益情况
单位：元
项目
2010年度
2009年度
2008年度
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分
－13，300．50
95，400．00
－
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）
15，239，197．43
6，476，427．13
2，467，200．00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
520，000．00
－
－200，000．00
所得税的影响数
－2，361，884．53
－821，478．39
－283，400．00
非经常性损益净额
13，384，012．40
5，750，348．74
1，983，800．00
归属于母公司普股东的净利润
123，802，493．70
79，711，606．57
5，530，026．84
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润
110，418，481．3
73，961，257．83
3，546，226．84
（三）财务指标
1、主要财务指标
项目
2010．12．31
2009．12．31
2008．12．31
流动比率
0．75
1．04
0．92
速动比率
0．47
0．74
0．63
资产负债率（母公司，％）
68．32
68．37
56．63
归属于发行人股东的每股净资产（元／股）
2．05
1．54
1．21
无形资产（扣除土地使用权）占净资产的比例（％）
0．02
0．02
0．04
项目
2010年度
2009年度
2008年度
应收账款周转率（次）
7．13
5．75
6．58
存货周转率（次）
3．33
4．04
6．24
息税折旧摊销前利润（万元）
20，741．29
13，984．64
5，415．98
利息保障倍数
6．05
5．33
1．26
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）
0．69
0．18
－0．18
每股净现金流量（元／股）
0．08
0．29
－0．28
2、净资产收益率和每股收益
2010年度
加权平均
净资产收益率
每股收益（元）
基本每股收益
稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润
28．73％
0．52
0．52
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润
25．63％
0．46
0．46
2009年度
净资产收益率
加权平均
每股收益（元）
基本每股收益
稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润
24．22％
0．33
0．33
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润
22．47％
0．31
0．31
2008年度
净资产收益率
加权平均
每股收益（元）
基本每股收益
稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润
1．93％
0．02
0．02
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润
1．24％
0．01
0．01
（四）管理层对公司报告期内财务状况和经营成果的讨论与分析
1、资产结构分析
报告期内，发行人资产构成情况如下：
项目
2010年12月31日
2009年12月31日
2008年12月31日
金额
（万元）
比例
（％）
金额
（万元）
比例
（％）
金额
（万元）
比例
（％）
流动资产：
73，191．16
48．14
80，862．00
69．31
28，915．14
43．36
其中：货币资金
18，928．17
12．45
29，436．27
25．23
4，908．31
7．36
应收票据
9，348．66
6．15
5，035．39
4．32
1，599．20
2．40
应收账款
14，142．91
9．30
14，048．07
12．04
12，644．72
18．96
预付款项
777．82
0．51
7，838．25
6．72
699．21
1．05
其他应收款
2，460．43
1．62
1，179．76
1．01
22．50
0．03
存货
27，533．17
18．11
23，324．26
19．99
9，041．21
13．56
非流动资产：
78，835．82
51．86
35，798．19
30．69
37，778．65
56．64
其中：固定资产
39，584．42
26．04
34，671．43
29．72
36，867．51
55．28
在建工程
37，805．35
24．87
247．90
0．21
39．61
0．06
无形资产
1，106．27
0．73
659．05
0．56
676．49
1．01
长期待摊费用
29．79
0．02
69．34
0．06
12．90
0．02
递延所得税资产
309．98
0．20
150．47
0．13
182．14
0．27
资产总计
152，026．98
100．00
116，660．18
100．00
66，693．80
100．00
报告期内，发行人资产总额持续增长，2009年末资产总额较2008年末增长74．92％，主要原因是流动资产大幅增加，较2008年末增长179．65％，其中货币资金、应收票据、预付款项和存货分别增长499．72％、214．87％、1，021．02％和157．98％；2010年末资产规模较2009年末增加35，366．80万元，主要原因是2010年发行人开工建设募集资金投资项目，使在建工程较2009年大幅增加所致。
从资产结构看，2008年末－2010年末发行人流动资产占总资产的比例分别为43．36％、69．31％和48．14％，非流动资产占总资产的比例分别为56．64％、30．69％和51．86％。在流动资产中，货币资金、应收账款和存货所占比例较高，截至2010年12月31日，占总资产的比例分别为12．45％、9．30％和18．11％；非流动资产中，固定资产、在建工程所占比例较大，截至2010年12月31日，占总资产的比例分别为26．04％和24．87％。
2、负债结构分析
报告期内，发行人负债具体构成如下表所示：
负债项目
2010年12月31日
2009年12月31日
2008年12月31日
金额
（万元）
比例
（％）
金额
（万元）
比例
（％）
金额
（万元）
比例
（％）
短期借款
55，275．90
53．80
53，630．47
67．24
22，039．81
58．36
交易性金融负债
160．21
0．16
58．29
0．07
－
－
应付账款
33，488．65
32．59
14，992．94
18．80
5，261．48
13．93
预收款项
3，858．83
3．76
2，871．29
3．60
187．87
0．50
应付职工薪酬
274．12
0．27
215．43
0．27
132．07
0．35
应交税费
－537．90
－0．52
569．06
0．71
－477．55
－1．26
应付利息
227．75
0．22
120．21
0．15
82．22
0．22
其他应付款
94．05
0．09
857．38
1．07
41．94
0．11
一年内到期的非流动负债
5，000．00
4．87
4，250．00
5．33
4，250．00
11．25
长期负债
4，750．00
4．62
2，000．00
2．51
6，250．00
16．55
专项应付款
158．00
0．15
198．00
0．25
－
－
负债合计
102，749．62
100．00
79，763．07
100．00
37，767．85
100．00
从负债结构上看，发行人流动负债比例较高。2010年12月31日，流动负债占负债总额的比例为95．22％，其中短期借款、应付账款金额较大，合计占流动负债总额的86．39％。
3、偿债能力分析
报告期内公司主要偿债能力指标如下：
财务指标
2010年12月31日／2010年度
2009年12月31日
／2009年度
2008年12月31日
／2008年度
资产负债率（母公司口径）
68．32％
68．37％
56．63％
流动比率
0．75
1．04
0．92
速动比率
0．47
0．74
0．63
息税折旧摊销前利润（万元）
20，741．29
13，984．64
5，415．98
利息保障倍数
6．05
5．33
1．26
鉴于发行人良好的信用记录及与当地银行长期建立的银企合作关系，为降低财务费用，发行人主要通过短期借款来满足相关资金需求。发行人资产负债率处于较高水平，2010年发行人因开工建设募集资金投资项目采购大量机器设备，同时为满足新项目2011年投产需要进行了原材料备货，使得期末流动比率和速动比率出现下降，增加了公司偿债风险。
虽然发行人存在一定的债务风险，但报告期内公司盈利能力不断增强，息税折旧摊销前利润和利息保障倍数持续增长，债务偿还能力能够得到保障；随着未来募集资金投资项目投产，公司盈利水平将进一步提高，有助于发行人降低债务风险，提高偿债能力。
4、资产周转能力分析
报告期内公司主要资产周转能力指标如下：
项目
2010年度
2009年行人良好的产销政策及库存管理能力。
5、盈利能力分析
报告期内，发行人按工艺分产品的主营业务收入情况如下：
产品分类
2010年度
2009年度
2008年度
金额
（万元）
比例
（％）
金额
（万元）
比例
（％）
金额
（万元）
比例
（％）
ＰＯＹ
101．32
0．10
1，503．85
1．87
2，429．36
3．56
ＨＯＹ
26，499．99
25．16
19，186．25
23．85
13，597．31
19．94
ＦＤＹ
32，776．52
31．12
24，431．56
30．37
15，772．72
23．13
ＤＴＹ
45，939．97
43．62
35，319．07
43．91
36，400．47
53．37
合计
105，317．80
100．00
80，440．74
100．00
68，199．86
100．00
发行人生产的民用锦纶长丝产品按生产工艺可分为ＰＯＹ、ＨＯＹ、ＦＤＹ和ＤＴＹ四类，其中ＰＯＹ、ＨＯＹ、ＦＤＹ属于前纺产品，以锦纶切片为原材料，通过纺丝工艺生产；ＤＴＹ属于后纺产品，以锦纶原丝（ＰＯＹ）为原材料，通过加弹工艺生产。公司前纺生产的ＰＯＹ锦纶长丝大部分用于供应ＤＴＹ锦纶长丝生产所需，剩余少量ＰＯＹ对外销售给ＤＴＹ生产企业。报告期内，发行人按性能分产品的主营业务收入情况如下：
产品分类
2010年度
2009年度
2008年度
金额
（万元）
比例
（％）
金额
（万元）
比例
（％）
金额
（万元）
比例
（％）
普通丝
41，151．17
39．07
36，161．65
44．95
32，847．01
48．16
差别化、功能性丝
64，166．63
60．93
44279．09
55．05
35，352．85
51．84
合计
105，317．80
100．00
80，440．74
100．00
68，199．86
100．00
在公司产品结构中，差别化、功能性锦纶长丝主要指具备独特性能、在产品形态和织物感观等方面存在差异、或具备吸湿排汗、抗菌除臭、消光、亮光等某些特殊功能的锦纶长丝，具体包括超粗旦、超低旦、多孔细旦、中空、扁平、超亮、吸湿排汗、抗菌除臭、全消光等锦纶长丝产品。报告期内，公司产品差别化率不断提高，差别化、功能性锦纶长丝销售收入占主营业务收入的比例已接近60％。
报告期内，发行人利润主要来源于主营业务利润，按生产工艺划分，各类产品的毛利贡献情况如下表：
产品类别
2010年度
2009年度
2008年度
金额（万元）
比例（％）
金额（万元）
比例（％）
金额（万元）
比例（％）
ＰＯＹ
25．14
0．12
228．03
1．63
8．20
0．18
ＨＯＹ
5，181．34
24．31
2，722．50
19．51
497．98
10．73
ＦＤＹ
7，762．15
36．41
4，279．88
30．67
672．09
14．47
ＤＴＹ
8，349．01
39．16
6，724．11
48．19
3，464．84
74．62
合计
21，317．64
100．00
13，954．51
100．00
4，643．12
100．00
按产品性能划分，普通丝与差别化、功能性丝的毛利贡献情况如下：
产品分类
2010年度
2009年度
2008年度
金额
（万元）
比例
（％）
金额
（万元）
比例
（％）
金额
（万元）
比例
（％）
普通丝
8，141．51
38．19
5，360．18
38．41
1，897．58
40．87
差别化、功能性丝
13，176．13
61．81
8，594．33
61．59
2
2009年11月13日
法定代表人
黄俊燕
注册资本
500．00万元人民币
实收资本
500．00万元人民币
股权结构
华鼎锦纶100％
经营范围
化学纤维、化学纤维切片、己内酰胺、纺织品和建筑材料的批发，及以上商品的进出口。
截至2010年12月31日，宁波圣鼎总资产为8，162．93万元，总负债为6，266．45万元，净资产为1，896．48万元，2010年度净利润为1，396．48万元。
以上财务数据经立信会计师事务所审计。
2、宁波锦华尊贸易有限公司
公司名称
宁波锦华尊贸易有限公司
注册号
330214000022254
注册地址
宁波北仑区白峰集翔路8号31幢1号楼
（宁波保税物流园区综合办公楼102室）
成立日期
2009年12月1日
法定代表人
蒋娉娉
注册资本
150．00万元人民币
实收资本
150．00万元人民币
股权结构
华鼎锦纶100％
经营范围
国际贸易、转口贸易、出口加工、保税仓储；锦纶、纤维、针纺织原料及产品、金属材料及产品、矿产品、建筑材料、橡胶制品、塑料制品、五金交电、电子产品、陶瓷制品、服装、鞋帽的批发。
截至2010年12月31日，宁波锦华尊总资产为6，471．28万元，总负债为5，804．31万元，净资产为669．97万元，2010年度净利润为516．97万元。
以上财务数据经立信会计师事务所审计。
第四节募集资金的运用
一、预计募集资金总量及拟投资项目
为进一步提高民用锦纶长丝产品差别化率，解决公司发展过程中产能不足的瓶颈，增强市场影响力与竞争优势，根据发行人2010年第一次临时股东大会决议，本次拟公开发行不超过8，000万股Ａ股，募集资金将用于“年产4万吨差别化锦纶长丝项目”和“年产2万吨差别化ＤＴＹ锦纶长丝项目”。
上述募集资金投资项目符合国家产业政策和公司的发展战略。项目建设期均为2年，具体情况如下：
项目名称
固定资产投资
（万元）
铺底流动资金
（万元）
总投资
（万元）
拟用募集资金投资
（万元）
核准文号
年产4万吨差别化锦纶长丝项目
54，000
6，000
60，000
20，000
浙发改外资［2009］1213号
年产2万吨差别化ＤＴＹ锦纶长丝项目
30，000
1，300
31，300
31，300
截止本招股意向书摘要签署日，本公司正在执行的重要合同（采购销售合同标的金额为500万元人民币以上，其他合同金额在1，500万元人民币以上）如下所示：
（一）销售合同
1
询价推介时间
2011年4月20日—2011年4月22日
2
发行公告刊登日期
2011年4月25日
3
网下申购日期和缴款日期
2011年4月25日－2011年4月26日
4
网上申购日期和缴款日期
2011年4月26日
5
定价公告刊登日期
2011年4月28日
6
预计股票上市日期
发行完成后尽快安排上市
（二）采购合同
序号
卖方
签订日期
合同标的
合同金额（万元）
交货日期
1
力鹏企业
股份有限公司
2010／11／05
锦纶切片
1，016，800ＫＧ
ＵＳＤ312．16
根据生产计划
按需供货
2
力鹏企业
股份有限公司
2010／11／05
锦纶切片
1，016，800ＫＧ
ＵＳＤ305．04
根据生产计划
按需供货
3
力鹏企业
股份有限公司
2010／11／05
锦纶切片
1，016，800ＫＧ
ＵＳＤ305．04
根据生产计划
按需供货
4
力鹏企业
股份有限公司
2010／11／05
锦纶切片
1，016，800ＫＧ
ＵＳＤ305．04
根据生产计划
按需供货
5
力鹏企业
股份有限公司
2011／01／10
锦纶切片
1，476，000ＫＧ
ＵＳＤ501．84
根据生产计划
按需供货
6
集盛实业
股份有限公司
2010／09／30
锦纶切片1，920，000ＫＧ
ＵＳＤ541．44
根据生产计划
按需供货
7
集盛实业
股份有限公司
2010／11／05
锦纶切片320，000ＫＧ
ＵＳＤ96．00
根据生产计划
按需供货
8
集盛实业
股份有限公司
2010／11／05
锦纶切片800，000ＫＧ
ＵＳＤ245．60
根据生产计划
按需供货
9
集盛实业
股份有限公司
2010／11／05
锦纶切片480，000ＫＧ
ＵＳＤ144．00
根据生产计划
按需供货
10
集盛实业
股份有限公司
2011／01／13
锦纶切片800，000ＫＧ
ＵＳＤ278．40
根据生产计划
按需供货
11
集盛实业
股份有限公司
2011／01／13
锦纶切片320，000ＫＧ
ＵＳＤ108．80
根据生产计划
按需供货
12
集盛实业
股份有限公司
2011／01／13
锦纶切片480，000ＫＧ
ＵＳＤ163．20
根据生产计划
按需供货
13
ＢＡＳＦＳＥ
2010／11／11
锦纶切片780，000ＫＧ
ＵＳＤ229．71
根据生产计划
按需供货
14
宁波亨润聚合
有限公司
2010／10／27
锦纶切片
899，300ＫＧ
ＲＭＢ2，216．77
根据生产计划
按需供货
15
宁波亨润聚合
有限公司
2010／10／27
锦纶切片
600，100ＫＧ
ＲＭＢ1，488．25
根据生产计划
按需供货
16
宁波亨润聚合
有限公司
2010／10／27
锦纶切片
902，700ＫＧ
ＲＭＢ2，225．16
根据生产计划
按需供货
17
宁波亨润聚合
有限公司
2010／12／17
锦纶切片
1，006，400ＫＧ
ＲＭＢ2，636．77
根据生产计划
按需供货
18
浙江华建尼龙
有限公司
2011／01／08
锦纶切片
650吨
ＲＭＢ1，787．50
根据生产计划
按需供货
（三）银行借款合同
序号
买方
合同标的
合同期限
合同价款
（万元）
1
广州市白云区新生实业有限公司
ＨＯＹ，60／17，ＡＡ，1600吨
2010／10／26－
2011／03／20
4，808．00
2
浪莎针织有限公司
ＨＯＹ，13．3ｄｔｅｘ／5ｆ－ＡＡ50吨
ＤＴＹ，44ｄｔｅｘ／12ｆ－Ｓ－Ｚ－ＡＡ40吨
2011／01／05－
2011／06／30
543．00
（四）抵押、质押合同
序号
合同编号
贷款银行
签订日期
借款金额
（万元）
利率（％）
到期日
1
2008年义乌字第1004号
中国
义乌支行
2008／7／11
2，000．00
6．34
2011／12／15
2
2010年进汇字003号
义乌支行
2010／2／22
ＵＳＤ313．30
2．08
2011／02／22
3
2010年义乌字第0600号
中国工商银行
义乌支行
2010／4／2
2，590．00
5．31
2011／02／23
－2011／03／04
4
中投信贷2010中1－19号
中投信托
有限责任公司
2010／5／18
2，000．00
5．31
2011／05／18
5
2010年7131字0493号
中国银行义乌支行
2010／5／25
6，000．00
5．31
2011／05／23
6
2010年义乌字第1061号
中国工商银行
义乌支行
2010／6／10
4，000．00
5．76
2011／06／07
－2011／12／07
7
（2010）信银杭义乌贷字第001373号
义乌支行
2010／07／01
2，000．00
5．58
2011／06／27
8
2010义乌字第1236号
中国工商银行
义乌支行
2010／07／07
2，000．00
5．31
2011／05／16
－2011／06／01
9
2010义乌字第1234号
中国工商银行
义乌支行
2010／07／07
2，000．00
5．31
2011／06／17
－2011／07／04
10
33101201000031341
中国
义乌支行
2010／09／06
2，500．00
浮动
2011／08／21
11
33101201000031660
中国农业银行
义乌支行
2010／09／07
2，500．00
浮动
2011／09／02
12
2010义乌字第1550号
中国工商银行
义乌支行
2010／09／14
4，000．00
浮动
2012／06／07
－2012／12／07
13
100010080207－0
杭州支行
2010／11／02
3，000．00
基准利率
2011／11／01
14
100010080373－0
北京银行杭州支行
2010／11／05
2，000．00
基准利率
2011／11／04
15
100010080679－0
北京银行杭州支行
2010／11／08
5，000．00
5．81
2012／11／08
16
2010年7131字1101号
中国银行义乌支行
2010／12／08
3，000．00
5．56
2011／12／07
17
2010年贷字第078号
杭州凤起支行
2010／12／15
2，000．00
基准利
率上浮10％
2011／12／15
18
（2010）信银杭义乌贷字第001859号
中信银行义乌支行
2010／12／17
3，000．00
基准利率
上浮5％
2011／09／27
19
2011年义乌字第2026号
中国工商银行
义乌分行
2011／01／01
3，700．00
浮动
2012／12／07
－2013／06／07
20
2010年7131字1163号
中国银行义乌支行
2011／01／05
3，000．00
5．81
2012／01／04
（五）开立信用证协议
序号
合同编号
担保银行
主债务人
担保金额（万元）
签订日期
担保标的物
1
2010押字
第0427号
中国工商银行义乌支行
发行人
10，000．00
2010／11／04
义乌房权证北苑字第ｂ00002353号、义乌房权证北苑字第ｂ00002354号
2
2010年进汇字003号
中国银行义乌市支行
发行人
ＵＳＤ313．30
2010／02／22
质押保证金
ＲＭＢ2，135．00万元
（六）其他合同
序号
合同编号
开证银行
签订日期
信用证金额（万元）
供应商
信用证
到期日
1
2010年（ＬＣＰ）
00105号
中国工商银行
义乌支行
2010／11／04
ＵＳＤ451．20
集盛实业
股份有限公司
2011／03／18
2
2010年（ＬＣＰ）
00118号
中国工商银行
义乌支行
2010／11／22
ＵＳＤ229．71
ＢＡＳＦＳＥ
2011／02／28
3
2010年（ＬＣＰ）
00129号
中国工商银行
义乌支行
2010／12／17
ＵＳＤ305．40
力鹏企业
股份有限公司
2011／04／18
第六节本次发行各方当事人和发行时间安排
一、本次发行各方当事人
序号
合同名称
融资银行
签订日期
合同金额
（万元）
融资期限
1
《综合授信合同》
北京银行
杭州分行
2010／10／21
10，000．00
2010／10／21
－2011／10／20
2
《最高额融资合同》
义乌支行
2010／11／15
7，000．00
2010／11／15
－2011／11／15
二、预计时间表
名称
住所
联系电话
传真
经办人或联系人
发行人：
义乌华鼎锦纶股份有限公司
义乌市北苑工业区雪峰西路751号
0579－85261475
0579－85261475
王磊
保荐机构（主承销商）：
安信证券股份有限公司
深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层Ａ02单元
021－68762502
021－68762720
郭明新、李万军、王志超、付慧杰、
韩鹏、刘铁强、王敬文
律师事务所：
锦天城律师事务所
上海市浦东新区花园石桥路33号
0571－56890166
0571－56890199
梁瑾、单莉莉
会计师事务所：
立信会计师事务所有限公司
上海市黄浦区南京东路61号金融大厦4楼
0571－85800470
0571－85800465
朱伟、张建新
股票登记机构：
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
上海市浦东新区东路166号
021－58708888
021－58754185
沈冬梅
收款银行：
深圳市深南中路1093号中信城市广场中信大厦1楼
0755－25943663
0755－25941937
张莹娟
拟上市的证券交易所：
上海证券交易所
上海市浦东南路528号证券大厦
021－68808888
021－68804868
王新苗
第七节备查文件
招股意向书全文及附件在中国证监会指定的网站上全文披露，投资者可在中国证监会指定的网站查阅。本招股意向书摘要的备查文件，投资者可以于工作日上午9：00－11：00；下午13：00－17：00在发行人和保荐机构（主承销商）住所查阅。
义乌华鼎锦纶股份有限公司
2011年4月19日
