来源时间为：2022-10-13
证券代码：601128证券简称：常熟银行公告编号：2022-047
江苏常熟农村商业银行股份有限公司
JiangsuChangshuRuralCommercialBankCo.,Ltd.
（注册地址：江苏省常熟市新世纪大道58号）
公开发行A股可转换公司债券
上市公告书
保荐机构（联席主承销商）
联席主承销商
二〇二二年十月
第一节重要声明与提示
江苏常熟农村商业银行股份有限公司（以下简称“常熟银行”、“发行人”、“本行”或“公司”）全体董事、监事和高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律、法规的规定，本行董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所（以下简称“上交所”）、其他政府机关对本行公开发行A股可转换公司债券上市及有关事项的意见，均不表明对本行的任何保证。
本行及上市保荐人提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅2022年9月13日刊载于《中国证券报》的《江苏常熟农村商业银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书摘要》及刊载于上交所网站（http://www。sse。com。cn）的《江苏常熟农村商业银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）全文。
如无特别说明，本上市公告书使用的简称或名词的释义与《募集说明书》中的相同。
第二节概览
一、可转换公司债券简称：常银转债
二、可转换公司债券代码：113062
三、可转换公司债券发行量：600,000万元（6,000万张，600万手）
四、可转换公司债券上市量：600,000万元（6,000万张，600万手）
五、可转换公司债券上市地点：上海证券交易所
六、可转换公司债券上市时间：2022年10月17日
七、可转换公司债券存续的起止日期：2022年9月15日至2028年9月14日
八、可转换公司债券转股期的起止日期：2023年3月21日至2028年9月14日
九、可转换公司债券付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日，如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，本行将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成本行A股股票的可转债，本行不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
十、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
十一、保荐机构（联席主承销商）：中信证券股份有限公司
联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司、中信建投证券股份有限公司
十二、担保事项：本次发行的可转债不提供担保
十三、可转换公司债券信用级别及资信评估机构：本次可转债的信用等级为
AA 级，评级机构为中诚信国际信用评级有限责任公司
第三节绪言
本上市公告书根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》以及其他相关的法律法规的规定编制。
经中国证监会“证监许可〔2022〕1688号”文核准，本行于2022年9月15日公开发行了6,000万张A股可转换公司债券，每张面值100元，发行总额60亿元。本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2022年9月14日，T-1日）收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。余额部分由联席主承销商根据承销协议的约定进行余额包销。
经上交所自律监管决定书〔2022〕269号文同意，本行60亿元A股可转换公司债券将于2022年10月17日起在上交所挂牌交易，债券简称“常银转债”，债券代码“113062”。
本行已于2022年9月13日在《中国证券报》刊登了《江苏常熟农村商业银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书摘要》。《江苏常熟农村商业银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》全文可在上交所网站（http://www。sse。com。cn）查询。
第四节发行人概况
一、发行人基本情况
中文名称：江苏常熟农村商业银行股份有限公司（简称：常熟银行）
英文名称：JiangsuChangshuRuralCommercialBankCo.,Ltd.（缩写：ChangshuBank）
设立日期：2001年12月3日
股票上市交易所：上海证券交易所
普通股股票简称：常熟银行
普通股股票代码：601128
普通股股本总数：274,085.5925万股
法定代表人：庄广强
注册地址：江苏省常熟市新世纪大道58号
办公地址：江苏省常熟市新世纪大道58号
统一社会信用代码：91320000251448088B
金融许可证机构编码：B0233H232050001
邮政编码：215500
联系电话：0512-52909021
传真：0512-52962000
公司网址：http://www。csrcbank。com
电子邮箱：601128@csrcbank。com
根据本行持有的社会信用代码为91320000251448088B的《营业执照》，本行的经营范围为：许可项目：银行业务；公募证券投资基金销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
二、发行人的历史沿革
（一）本行设立前的重大变化
本行前身为成立于1996年的常熟市农村信用合作社联合社。2000年10月19日，中国人民银行批准将市联社与其下辖的35家具有独立法人资格的农村信用合作社合并为一个法人主体。2000年10月24日，中国人民银行批准将原常熟市琴川、金龙、虞山三家城市信用社翻牌为农村信用合作社，翻牌后的新农村信用合作社不再保留法人地位，由市联社继承其全部资产与负债。2000年11月8日，中国人民银行批准合并法人后的市联社开业。
（二）本行的重组设立
2001年5月14日，人民银行南京分行下发《关于印发的通知》（南银发[2001]158号），常熟成为先行试点组建农村商业银行的三个县级市之一。
2001年5月25日，常熟市人民政府办公室发文，决定在市联社的基础上组建常熟市农村商业银行股份有限公司。2001年5月26日，经市联社第一届社员代表大会第二次会议表决，同意将市联社改制为常熟市农村商业银行，并按股份制要求建立农村商业银行产权制度。
根据筹备小组、市联社、苏州安信会计师事务所三方共同签署的《常熟市农村信用合作联社净资产确认书》，确认市联社净资产为30,272,600元，其中公益金3,267,100元按规定全额转入将设立的农村商业银行，其他净资产累计额1,865,400元进行一次性剥离，用于处理1998年以前退休（职）人员的遗留问题，最终形成可分配净资产合计25,140,100元（与市联社基准日股本金相同）。
2001年9月4日，人民银行南京分行同意组建常熟市农村商业银行股份有限公司。
经筹建小组申请，人民银行南京分行于2001年10月28日至31日对本行的组建工作进行了初验；人民银行总行于2001年10月31日至11月4日对本行的组建工作进行了复验。
2001年11月21日，人民银行南京分行同意筹建常熟市农村商业银行股份有限公司。市联社于资产评估认定后对原社员所持股本金进行了逐户确认和清理，其中对自愿退股的社员，其持有的常熟联社股本金按1：1的比例退回，并办理退股手续，由收款人逐一签收，共计退回股本金10,413,770元；对自愿转为农村商业银行股东的社员，其持有的市联社股本金按1：1的比例转为农村商业银行股本金，共计转为农村商业银行股本金14,726,330元。
2001年10月28日，全体股东共同签署了《发起人协议》，发起设立“常熟市农村商业银行股份有限公司”。
2001年11月18日，苏州安信会计师事务所对本行注册资本进行了审验，并出具（苏信会验内报字[2001]第0643号）验资报告，确认截至2001年11月17日，本行实收资本为100,170,000元，其中21家法人股东出资21,000,000元，2,821名自然人股东出资79,170,000元。
2001年11月17日，本行发起人召开了创立大会暨第一次股东大会；11月26日，本行取得人民银行同意开业的批复；12月3日，本行在江苏省工商行政管理局注册成立，领取注册号为3200002101954的《企业法人营业执照》。
（三）本行设立后名称的演变
2004年8月18日，江苏银监局下发《关于常熟市农村商业银行股份有限公司更名、变更注册资本和修改章程的批复》（苏银监复[2004]213号），同意本行名称由“常熟市农村商业银行股份有限公司”变更为“江苏常熟农村商业银行股份有限公司”。
2004年12月31日，本行在江苏省工商行政管理局完成名称变更登记。
（四）本行设立后的历次增资
1、2004年增资扩股
2004年1月18日，本行召开第三次股东大会，决议同意本行按每1股配售2股的比例实施增资扩股，本次配股仅面向全体老股东，配股价格为每股1元，认购采取老股东自愿认购的方式，如老股东全部足额认购，本行股本将增加200,340,000元，不愿意认配的视为自动放弃，配股权不得转让他人。
2004年10月31日，苏州安信会计师事务所为上述配股事宜出具了（苏信会验内报字[2004]第0130号）验资报告，确认截至2004年4月6日，本行共收到各股东实际交纳的新增股本资金175,568,000元，增资扩股后本行股本为
275,738,000元。
2004年8月18日，江苏银监局下发《关于常熟市农村商业银行股份有限公司更名、变更注册资本和修改章程的批复》（苏银监复[2004]213号），同意本行增资扩股后注册资本变更为275,738,000元。
2004年12月31日，本行在江苏省工商行政管理局完成注册资本变更登记，确认本行注册资本变更为275,738,000元。
2、2005年和2006年增资扩股
2005年1月18日，本行召开第四次股东大会，决议同意将本行2004年末可分配利润在提取盈余公积、一般风险准备后的剩余部分向全体股东分配。分配方案为：以2004年12月31日股东持有股份数为基准，每10股送1.6股、派现金1.4元。自然人股东的所得税由本
