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深度丨8月理财新品代销:代销总量下滑,民营和直销银行积极助力产品代销

发布日期:2023/10/13 2:05:05 浏览:85

来源时间为:2022-09-26

深度丨8月理财新品代销:代销总量下滑,民营和直销银行积极助力产品代销

普益标准

2022-09-2614:47:50

摘要

目前,多渠道销售已成为理财公司提高产品市场覆盖率的重要方式,多数理财公司也正积极拓展非母行销售渠道,增加产品与市场的接触面。观察8月份理财公司新发产品被代销情况,总的来看,理财公司新发产品被代销总量有所下滑,区域行理财公司和股份行理财公司对非母行渠道拓展较为积极,渝农商理财被代销产品数量最多,南银理财产品的代销渠道最广,厦门银行、苏州银行和江苏银行代销业务开展较为积极,准入理财公司产品数量较多,以互联网销售为主的民营银行和直销银行方面,民营银行和直销银行对理财公司产品持有开放态度,代销引入理财公司产品同样较为活跃。另一方面,对比观察理财公司2022年1-2月发行的被代销产品,截至2022年8月末收益,多家理财公司被代销产品平均成立以来年化收益率超过4.00,光大理财和建信理财被代销产品整体收益表现较优;单产品方面,中银理财现金管理类产品较好,建信理财固收类产品占优,光大理财混合类产品拔得头筹。

一、新品代销总量下滑,渝农商理财被代销产品数量最多

为了更好的研究理财公司产品被代销情况,以及渠道方引入非控股理财公司产品的特征,本篇报告产品研究范围,仅考虑理财公司产品被非母行江苏直销公司排名渠道代销的情况。

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1.新发产品被代销数量有所下滑

观察近期理财公司新发产品被非母行渠道代销情况,2022年8月份,有18家理财公司的143款江苏直销公司排名理财产品被非母行渠道代销,被代销产品数量较前两个月有所下降。

2.民营银行和直销银行对理财公司产品持有开放态度

渝农商理财被代销产品数量最多。具体来看,8月份新发理财产品中,渝农商理财被非母行渠道代销产品数量达17款,被代销数量最多,青银理财和招银理财也“不甘示弱”,被代销产品数量分别位列二、三位,整体来看,区域行理财公司和股份行理财公司的非母行渠道拓展较为积极,被代销产品数量较多,国有行理财公司较为依赖母行的客户资源,非母行代销产品相对较少。

南银理财代销渠道家数最多。8月份新发产品代销渠道方面,南银理财的代销渠道家数最多,达51家,主要为城市商业银行和农村商业银行。杭银理财的代销渠道类型较为丰富,涵盖包括民营银行和直销银行在内的6类银行销售渠道。不同类型理财公司渠道拓展方向有所差异,股份行理财公司主要在拓展股份行和城商行销售渠道,城商行理财公司主要在拓展城商行和农商行销售渠道。观察以互联网销售为主的民营银行和直销银行,8月份,杭银理财、南银理财、苏银理财、浦银理财等7家理财公司通过民营银行进行产品代销,同时有2家理财公司通过直销银行进行产品销售,民营银行和直销银行对理财公司产品持有开放态度,代销引入理财公司产品较为活跃。

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二、中低风险、中长期限固收类产品最受代销渠道青睐

(一)供给方情况

1.渝农商理财被代销数量最多,其村镇银行代销渠道占比大

从理财产品发行供给方角度来看,8月份,理财公司新发产品,渝农商理财、青银理财、招银理财的产品较为热销,被非母行渠道代销产品数量分别为17款、15款和14款。

从代销渠道来看,渝农商理财的代销渠道数量也相对较多,有12家村镇银行和6家城商行,村镇银行代销渠道占比大,且集中分布在福建和川渝地区;招银理财的代销渠道类型较为丰富,涵盖国有行、股份行和城商行;青银理财的产品代销渠道集中在厦门银行和苏州银行2家城商行。

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3家机构被代销产品均以中长期限、中低风险的固收类产品为主。从产品类型来看,仅招银理财有1款现金管理类产品,其余均为固收类产品;从风险等级来看,仅招银理财有4款一级风险产品和1款三级风险产品,其余均为二级风险产品;从产品期限来看,仅招银理财有6款3个月以下期限产品,渝农商理财有4款3-6个月期限产品,其余均为中长期限产品。

2.固收类中低风险产品仍是代销市场热门产品

总体来看,理财公司产品被非母行渠道代销情况,中低风险的固定收益类产品占比较高。8月份,理财公司新发产品被代销情况中,固定收益类产品占比达95.10,二级风险产品占比同样超八成。从投资期限情况来看,中长期限产品较受非母行代销渠道青睐,其中6-12个月和1年以上期限产品占比分别为16.78和51.75,两者合计占比近七成。

(1)固收类产品较受非母行渠道青睐

产品类型特征来看,各理财公司被非母行渠道代销的产品均以固定收益类产品为主。具体来看,8月份,理财公司新发产品被代销情况,工银理财、建信理财、交银理财等14家机构的被代销产品全部为固定收益类产品;光大理财有2款新品被代销,分别为现金管理类产品和混合类产品;中银理财和招银理财分别有2款和1款现金管理类产品被代销。

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(2)中低风险产品是非母行代销机构的主要选择

除建信理财、中银理财、光大理财和宁银理财外,各理财公司被非母行渠道代销的产品均以二级中低风险产品为主。具体来看,8月份,理财公司新发产品被代销情况,工银理财、交银理财、华夏理财、信银理财等10家理财公司的被代销产品全部为二级风险产品;中银理财被代销产品中一级低风险产品数量占比最高,为60.00,光大理财和宁银理财的低风险产品数量占比均为50.00;建信理财和平安理财被代销产品中三级风险产品占有一席之地,占比分别为100.00和36.36。此外,仅平安理财被代销产品中有1款四级中高风险产品。

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(3)封闭式产品较受代销机构青睐

各理财公司被代销产品的开放类型特征有所不同。工银理财、建信理财、南银理财、徽银理财等11家理财公司被代销的封闭式产品占比均较高,浦银理财和信银理财等3家机构被代销的产品以半开放式为主。具体来看:

国有行理财公司中,工银理财和建信理财被代销的产品全部为封闭式产品;中银理财被代销产品的开放类型分布相对均匀;交银理财被代销产品中,半开放式产品占比50.00。

股份行理财公司中,华夏理财、平安理财、兴银理财和招银理财被代销产品以封闭式为主,占比均过半。浦银理财和信银理财被代销产品以半开放式为主;光大理财被代销产品中封闭式产品和全开放式产品各占一半。

区域行理财公司中,除宁银理财和苏银理财外,其余理财公司被代销产品均以封闭式为主。杭银理财、徽银理财等5家理财公司被代销的封闭式产品占比均超过了七成;宁银理财和苏银理财被代销的产品中,半开放式产品占比均为50.00。

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(4)非母行代销机构较为偏好中期、长期产品

各理财公司被代销产品期限特征有所不同,但大部分理财公司的中期、长期限产品相对更受代销渠道热捧。具体来看:

国有行理财公司中,工银理财和建信理财被代销产品全部为1年以上的长期限产品;交银理财3-6个月的中期产品占比为50.00,其余为1年以上期限产品;中银理财被代销产品主要以中短期产品为主,其中1个月以下和1-3个月期限占比分别为60.00和20.00。

股份行理财公司中,多数机构的被代销产品以长期限产品为主,浦银理财和信银理财被代销产品以中短期限产品为主。具体来看:华夏理财、平安理财和兴银理财被代销产品中1年以上期限的产品占比分别为66.67、72.73和90.00;招银理财被代销产品中1年以上期限的产品最多,占比35.71;光大理财被代销产品中1个月及以下期限与1年以上产品占比均为50.00;浦银理财和信银理财被代销产品期限则集中在6个月及以下。

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区域行理财公司中,宁银理财的被代销产品3-6个月的产品和6-12个月的产品各占一半,以中短期限为主;渝农商理财被代销产品以6-12个月期限为主,占比52.94;徽银理财被代销产品中3-6个月和1年以上期限产品各占一半。其余理财公司被代销产品均以中长期限为主,其中杭银理财和南银理财1年以上期限产品占比超八成。

3.南银理财多款产品销路广

观察8月份理财公司新发热销产品,单产品代销渠道家数排名前5位的产品均为南银理财产品,其中代销渠道家数最多产品为“南银理财珠联璧合鑫逸稳一年76期封闭式公募人民币理财产品Y30076”,共51家代销渠道,另外4款产品也有50家代销渠道。

具体来看南银理财畅销产品的51家渠道,有26家为农商行,且全部分布在江苏省内;有21家城商行,主要为沿海区域的城商行;另有3家民营银行,分别为吉林亿联银行、深圳前海微众银行和重庆富民银行;此外还有兴业银行代销渠道。

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(二)渠道方情况

1.厦门银行、苏州银行和江苏银行理财产品代销引入较为积极

厦门银行、苏州银行和江苏银行代销业务开展较为积极,准入理财公司产品数量较多。具体来看8月份渠道方代销引入新产品情况,厦门银行准入产品数量最多,共代销了41款产品,其中引入渝农商理财的产品较多,达12款;苏州银行次之,共代销了37款理财公司产品,其中引入12款青银理财产品;江苏银行代销了26款产品,代销引入浦银理财产品数量相对较多。

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主力代销机构引入产品均以中低风险的固收类产品为主。产品类型偏好方面,3家主力代销机构引入的产品均为固收类。风险偏好方面,主力代销机构均偏好代销中低风险等级产品,仅厦门银行代销1款中等风险产品。

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在产品开放类型偏好方面,主力代销机构均偏好封闭式产品,其中:厦门银行代销的封闭式产品占比最多,达98,苏州银行和江苏银行代销的封闭式产品占比73和58。

在投资期限偏好方面,各机构

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