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蚂蚁集团上市有望成为全球最大规模IPO

发布日期:2023/5/24 14:56:49 浏览:77

原标题:蚂蚁集团上市有望成为全球最大规模IPO来源:江苏商报

飞速冲刺并谋求A H同步上市的支付宝母公司蚂蚁集团迈过了最后一道门槛。10月21日,证监会同意蚂蚁集团科创板首次公开发行股票(IPO)注册,这意味着A股即将迎来首个互联网巨头有望成为全球最大IPO的蚂蚁集团终于通过了登陆科创板的最后一道门槛。

10月21日,中国证监会表示,同意蚂蚁科技集团股份有限公司在科创板首次公开发行股票注册。当日晚间,蚂蚁集团即披露科创板上市招股意向书,其在科创板股票简称为“蚂蚁集团”,显示代码为“688688”。

按照科创板的公司发行流程,在完成注册之后,企业还要经历路演、询价、网上网下发行申购等多个发行环节,整个发行流程至少需要10个交易日。

这意味着,蚂蚁集团有望于11月上旬登陆资本市场,其在A H上市的计划,也终于尘埃落定。就在本月16日,蚂蚁集团申请赴港上市获中国证监会批准。

有望刷新今年IPO纪录

10月21日,在证监会同意蚂蚁集团科创板IPO注册后,蚂蚁集团更新了招股书,董事长井贤栋致投资者的公开信首次曝光。

在这封题为《因为相信,所以看见》的信中,井贤栋回顾了蚂蚁集团的发展历程,信中称,蚂蚁坚信数字普惠的未来,选择和合作伙伴共同做大蛋糕,而不是零和游戏分存量蛋糕。“我们相信,只要通过科技创新去不断解决问题,一定会创造出更大的市场和机会。”

井贤栋强调,蚂蚁集团不受机会驱使,而是使命愿景驱动。“我们坚持做别人不愿做,做不到或者做不好的事情,是科技给予我们这样的能力和机遇。科技让普惠成为一种可持续的商业模式,并且发挥出最大的公益属性。”

蚂蚁集团在2019年的研发费用超过100亿。井贤栋透露,未来还将坚持加大科技创新投入,并且会继续将每年营业收入的千分之三投入公益。

2018年,蚂蚁集团C轮融资时,据公开报道其估值已达1500亿美元。市场普遍相信,蚂蚁集团将大概率创下近年来全球最大规模的IPO,并刷新今年的IPO纪录。

蚂蚁集团A股打新规模超过200亿

在科创板IPO获证监会同意注册后,蚂蚁集团更新招股意向书并公布包含上市询价、股票申购时间表等的上市发行方案。根据蚂蚁集团更新的最新招股书,此次蚂蚁集团在A股的初始战略配售股票数为13.4亿股,占A股初始发行量的80,占“绿鞋”(超额配售选择制度的俗称)后总发行股数的69.57,创下科创板新高。参与战略配售的投资者需承诺1~2年的限售期,为科创板历史最严。

本次发行的初步询价时间为10月23日,申购时间为10月29日,缴款日期为11月2日,股票代码为688688。

据蚂蚁的发行计划,A股发行的新股数量不超过16.7亿股,不超过发行后(绿鞋前)总股本的5.5。其中,初始战略配售股票数13.4亿股,占初始发行量80。阿里巴巴集团的全资子公司浙江天猫技术有限公司将作为战略投资者参与本次发行上市的战略配售,认购7.3亿股。

蚂蚁集团科创板IPO还吸引了包括中投公司、社保基金、新加坡淡马锡、新加坡政府投资公司、阿布达比投资局、沙特公共投资基金等全球十大主权基金中的六家。此外,蚂蚁集团还在初始发行安排中,留出3.34亿股供机构和个人投资者“打新”。按照市场预估的2万亿元估值计算,面向A股市场的“打新”规模将超过200亿元。

蚂蚁集团在招股意向书中披露了2020年1~9月未经审计的主要财务信息。根据公告,蚂蚁集团前三季度实现营业收入1181.91亿元,同比增长42.56,主要来自数字金融科技平台收入的增长。

将吸引更多科技公司来A股上市

对于A股市场来说,蚂蚁集团在科创板上市意义重大。

一方面,蚂蚁上市将有望成为今年最大的IPO,多家券商对其进行了估值测算。通过绝对估值法和相对估值法,给出的估值范围是1.7万亿至2.5万亿元;采用了相对估值法,给出的估值范围是1.3万亿至2.2万亿元;给出的估值约为1.7万亿。

另一方面,长期以来,美股和港股是很多中国互联网公司的上市首选地,目前美股市值前10的公司中,有包括“FAAMG”在内的共7家科技公司;港股市值前10的公司有4家科技公司,如阿里和;而A股市值前10中,科技公司的数量为0。

随着蚂蚁IPO获得证监会同意注册,这一局面将被改变。研究所所长魏涛分析认为,蚂蚁形成了与传统的金融机构不同的、更具成长性的运营和收入模式。

有分析人士指出,蚂蚁上市后将会起到示范效应,吸引更多科技公司来A股上市。

实际上,早在2014年马云便表示,未来希望支付宝能够在A股上市。如今,蚂蚁将成为中国一线互联网企业中第一家在A股上市的公司。

文章来源:江苏商报

原标题:蚂蚁集团上市有望成为全球最大规模IPO

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